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芯片短缺影响车企减产,产能失衡助推芯片持续涨价

作者:admin 发布:2020-12-22 17:51 | 点击数:

近期关于芯片断货,供应不足的消息层出不穷。据传,上汽、一汽这些汽车头部大厂都因芯片供应不足停产。停产原因是海外疫情影响,海外芯片厂停工后,ESP、ECU芯片缺货导致相应零部件断供。

大众对此表示,正在和供应商沟通,应该没有那么夸张;新车生产的确受到影响,但没有全面停产。

8英寸晶圆产能严重不足

2020年上半年,尽管新冠疫情的出现延缓了部分终端市场的需求,但8寸晶圆制造的供需状态依然处于失衡状态。进入2020年下半年以来,8寸晶圆制造旺季来临,产能供不应求状态加剧,业界开始出现涨价和交期延长。

今年一季度,台积电、联电和世界先进等8寸晶圆代工厂均表示产能吃紧,第一季度8寸晶圆代工厂产能已被客户预订一空。

今年二季度,二线晶圆代工厂开始出现货源不足,联电、世界先进、中芯国际(688981)、以及韩国的DBHiTek等8寸晶圆代工厂的产能均面临供不应求。

因为供需关系恶化,联电今年7月份表示2020年第二季度8寸晶圆制造产能利用率已接近满载,且下半年部分客户继续追加订单,联电的8寸晶圆制造产能已满载至2021年下半年,并且2020年下半年已针对新追加投片量的订单涨价10%,在2021年第一季还会再调涨8寸晶圆代工价格,其中,已经预订的产能将调涨5-10%幅度,后续追加投片量的订单,则以涨价后的价格再调涨1-2成左右。

进入今年四季度以来,晶圆代工厂产能继续紧张,交期由正常的两个月延长到了四个月。为了确保拿到足够的产能,多数IC设计厂商已经开始预定2021年的产能,部分长单甚至到2021年第二季度。

华润微(688396)三季度以来8寸晶圆制造产线满载,整体产能利用率在90%以上。华虹半导体(01347)的8寸晶圆制造产线全部满负荷运行。

大河有水小河满,大河没水小河干

俗话说,“大河有水小河满,大河没水小河干”,自从国内疫情有效控制以来,晶圆厂产能不足侧面表明芯片制造业企业产能利用率几近饱和,出货量持续提升,故此带动封测行业企业产能共振提升。

根据半导体行业观察的数据,封测厂商在2020年10月已将导线架打线的封装价格调涨10%,11月之后的封测新单涨价约20%、急单涨价20-30%左右,并且全球封测龙头日月光已宣布2021年一季度封测价格调涨5-10%,业界预计封装产能紧缺情况至少会延续到2021年二季度。

封测环节位于晶圆制造的下游,同样会受到汽车电子、消费电子等终端需求的提振导致产能供不应求,目前打线、植球封装、倒装和晶圆级封装的市场需求较大。此外,封测上游原材料环节中IC载板及导线架等材料成本上涨也促进了封测的涨价趋势。

比亚迪自给自足并可外销

以前文所说汽车芯片为例,汽车电子领域的部分MCU产品价格涨幅在20%-30%,根据富昌电子的数据,英飞凌32位MCU的货期在15-24周,ST的MCU交期则为24-35周,并且均有延长趋势。日前,国内最早研发32位MCU的企业之一航顺芯片也宣布了上调MCU价格的通知。

国内32位MCU市场规模的80%由英飞凌、ST、NXP、瑞萨和德州仪器占据,国产比例不足10%。由于众所周知的原因,上述IDM厂商的复工率和产能利用率恢复不及预期,MCU又主要在8寸晶圆厂投片,8英寸晶圆厂本就产能不足,所以MCU供货不足也就不足为奇了。

但在这个产业中,有一家国内企业独领风骚,A股上市公司比亚迪(002594)具备芯片产能,且比亚迪芯片目前正在筹划分拆上市,比亚迪公开表示,汽车芯片产能不仅满足自用,还有余量可以外销,在供需关系紧张背景下,比亚迪有望在其他车企产能不足时快速抢占市场。

作为览富财经网长期关注产业,中芯国际、华润微等是较为领先的晶圆代工企业;长电科技、华天科技、通富微电是全球头部封测企业;韦尔股份、中颖电子、芯朋微等是国内知名IC设计公司,芯片产业链内设计的三个环节,A股上市公司均有较为典型的代表企业,览富财经网对上述公司将持续关注。

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